🔐 Autorisations de rôle requises: Save Searches (Enregistrer les recherches), Save Public Searches (Enregistrer les recherches publiques), Manage Searches (Gérer les recherches)
Le tableau de bord Ventrata affiche vos données dans une vue de tableau interactif similaire à un tableau croisé dynamique.
Les enregistrements stockés dans la base de données sont organisés en différentes colonnes que vous pouvez ajouter, supprimer ou organiser à votre guise. Pour donner du sens à ces informations, vous n'utiliserez probablement qu'une poignée de colonnes régulièrement. Le tableau de bord Ventrata propose la fonctionnalité « Saved Searches (Recherches enregistrées) » pour enregistrer vos sélections et les récupérer en un instant.
Vous pouvez utiliser vos recherches enregistrées comme données d'entrée pour créer des rapports.
📗 ASTUCE
Pour en savoir plus sur les rapports, lisez notre article « Travailler avec des graphiques et des rapports ».
Enregistrer une recherche
Dans cet article, la page « Bookings (Réservations) » est utilisée comme exemple.
Dans le tableau de bord Ventrata, allez dans « Bookings (Réservations) » > « Bookings (Réservations) ».
Appuyez sur le bouton « Show Columns (Afficher les colonnes) ».
Show Columns (Afficher les colonnes)
Examinez vos colonnes actuelles. Ajoutez de nouvelles colonnes en en sélectionnant une dans la liste disponible ou commencez à taper et sélectionnez le titre correspondant. Supprimez des colonnes en appuyant sur la croix rouge (x). Réorganisez les colonnes en faisant glisser le titre de la colonne vers la position souhaitée.
Visible Columns (Colonnes visibles)
Filtrez les colonnes par recherche, cases à cocher ou plages de dates.
Filter Columns (Filtrer les colonnes)
Une fois que vous êtes satisfait(e) de votre vue, appuyez sur le bouton Saved Searches (Recherches enregistrées).
Sélectionnez « Save Current Search (Enregistrer la recherche actuelle) ».
Save Current Search (Enregistrer la recherche actuelle)
Saisissez le « Name (Nom) ».
Search Name (Nom de la recherche)
Laissez la case « Private (Privée) » cochée si la recherche ne doit être disponible que pour vous. Si vous décochez la case, d'autres utilisateurs de votre organisation auront accès à votre recherche et pourront la modifier.
📗 ASTUCE
Si vous souhaitez partager votre recherche enregistrée avec quelqu'un mais que vous ne voulez pas la rendre publique, vous pouvez partager le lien vers votre recherche. De cette façon, personne d'autre ne pourra ni la voir ni la modifier.
Laissez la case « Save filters (Enregistrer les filtres) » cochée si les filtres sur vos colonnes doivent faire partie de votre recherche. Si vous décochez la case, seules la sélection et l'ordre des colonnes seront enregistrés.
Save Filters (Enregistrer les filtres)
Vérifiez les colonnes sélectionnées avant d'enregistrer.
Columns (Colonnes)
Appuyez sur le bouton Create Search (Créer la recherche).
Create Search (Créer la recherche)
À tout moment, si vous souhaitez retrouver cette vue, appuyez sur le bouton Saved Searches (Recherches enregistrées) et sélectionnez la recherche correspondante.
Save Searches (Enregistrer les recherches)
Manage Searches (Gérer les recherches)
Dans le tableau de bord Ventrata, allez dans « Bookings (Réservations) » > « Bookings (Réservations) ».
Appuyez sur le bouton Saved Searches (Recherches enregistrées).
Sélectionnez « Manage Searches (Gérer les recherches) ».
Manage Searches (Gérer les recherches)
Une nouvelle fenêtre avec une liste de vos recherches enregistrées s'affiche à l'écran.
Searches (Recherches)
Appuyez sur le bouton MAKE DEFAULT (DÉFINIR PAR DÉFAUT) pour faire de votre recherche la vue par défaut lorsque vous accédez à la page, sans avoir à la sélectionner depuis Saved Searches (Recherches enregistrées).
📗 ASTUCEPour annuler cette action, appuyez sur le bouton REMOVE DEFAULT (SUPPRIMER LA VALEUR PAR DÉFAUT) et la page affiche la vue par défaut du système ou une autre recherche que vous avez sélectionnée.
Appuyez sur l'icône stylo et papier pour modifier la recherche. Vous serez redirigé vers la fenêtre Save Search (Enregistrer la recherche) ci-dessus.
Modifiez vos paramètres de recherche.
Appuyez sur le bouton Update Search (Mettre à jour la recherche) pour enregistrer vos modifications.
Update Search (Mettre à jour la recherche)
📗 ASTUCE
Vous pouvez également choisir de Duplicate (Dupliquer) ou Delete (Supprimer) la recherche.