🔐 Autorisations de rôle requises : Save Searches (Enregistrer les recherches), Save Public Searches (Enregistrer les recherches publiques), Manage Searches (Gérer les recherches)
📒 REMARQUE
Les tableaux du tableau de bord ont été mis à jour en octobre 2026. Vos recherches enregistrées existantes ont été mises à jour automatiquement, mais certains noms de colonnes ont changé. Pour trouver le nouveau nom d'une colonne, consultez le document de correspondance des colonnes.
Le tableau de bord Ventrata affiche vos données dans une vue de tableau interactif similaire à un tableau croisé dynamique.
Les enregistrements stockés dans la base de données sont organisés en différentes colonnes que vous pouvez ajouter, supprimer ou organiser à votre guise.
📗 ASTUCE
Vous pouvez également ajouter des colonnes personnalisées et des champs provenant d'enregistrements associés. Pour en savoir plus, consultez Travailler avec les colonnes des tableaux.
Pour donner du sens à ces informations, vous n'utiliserez probablement qu'une poignée de colonnes régulièrement. Le tableau de bord Ventrata propose la fonctionnalité Saved Searches (Recherches enregistrées) pour enregistrer vos sélections.
📗 ASTUCE
Vous pouvez utiliser vos recherches enregistrées comme données d'entrée pour créer des rapports. Pour en savoir plus sur les rapports, lisez notre article Utiliser les graphiques et les rapports.
Enregistrer une recherche
Enregistrez les vues de tableau que vous utilisez régulièrement.
Enregistrez les vues de tableau que vous utilisez régulièrement.
Dans cet article, le tableau Bookings (Réservations) est utilisé comme exemple.
Dans le tableau de bord Ventrata, allez dans Bookings (Réservations) > Bookings (Réservations).
Appuyez sur le bouton Show Columns (Afficher les colonnes).
Show Columns (Afficher les colonnes)
Ajoutez, supprimez ou réorganisez des colonnes. Pour en savoir plus, consultez Travailler avec les colonnes des tableaux.
Visible Columns (Colonnes visibles)
📗 ASTUCE
Appuyez sur le X à côté du titre d'une colonne pour la supprimer. Faites glisser le titre d'une colonne pour modifier sa position.
Filtrez les colonnes dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, consultez Filtrer les colonnes.
Filter Columns (Filtrer les colonnes)
Appuyez sur le bouton Saved Searches (Recherches enregistrées) et sélectionnez « Save Current Search (Enregistrer la recherche actuelle) ».
Save Current Search (Enregistrer la recherche actuelle)
Saisissez un nom pour la recherche.
Search Name (Nom de la recherche)
Laissez la case « Private (Privée) » cochée si la recherche ne doit être disponible que pour vous. Si vous décochez la case, d'autres utilisateurs de votre organisation auront accès à votre recherche et pourront la modifier.
📗 ASTUCE
Si vous souhaitez partager votre recherche enregistrée avec quelqu'un sans la rendre publique, gardez la recherche privée et partagez plutôt son lien depuis la barre d'adresse de votre navigateur.
Laissez la case « Save filters (Enregistrer les filtres) » cochée si les filtres appliqués à vos colonnes doivent faire partie de votre recherche. Si vous décochez la case, seules la sélection et l'ordre des colonnes seront enregistrés.
Save Filters (Enregistrer les filtres)
Appuyez sur le lien Browse associations (Parcourir les associations), puis sélectionnez l'enregistrement associé et le champ que vous souhaitez ajouter.
Browse Associations (Parcourir les associations)
📒 REMARQUE
Les enregistrements signalés par une flèche contiennent d'autres enregistrements associés. Sélectionnez-les pour parcourir les niveaux plus profonds.
Vérifiez les colonnes sélectionnées avant d'enregistrer.
Columns (Colonnes)
Appuyez sur le bouton Create Search (Créer la recherche).
Create Search (Créer la recherche)
À tout moment, pour retrouver cette vue, appuyez sur le bouton Saved Searches (Recherches enregistrées) et sélectionnez la recherche correspondante.
Saved Searches (Recherches enregistrées)
Gérer les recherches
Définissez une vue par défaut, ou mettez à jour ou supprimez des recherches enregistrées existantes.
Définissez une vue par défaut, ou mettez à jour ou supprimez des recherches enregistrées existantes.
Dans le tableau de bord Ventrata, allez dans Bookings (Réservations) > Bookings (Réservations).
Appuyez sur le bouton Saved Searches (Recherches enregistrées).
Sélectionnez « Manage Searches (Gérer les recherches) ».
Manage Searches (Gérer les recherches)
Une nouvelle fenêtre avec la liste de vos recherches enregistrées s'affiche à l'écran.
Searches (Recherches)
Appuyez sur le bouton MAKE DEFAULT (DÉFINIR PAR DÉFAUT) pour faire de votre recherche la vue par défaut lorsque vous accédez à la page, sans avoir à la sélectionner depuis Saved Searches (Recherches enregistrées).
📗 ASTUCE
Pour annuler cette action, appuyez sur le bouton REMOVE DEFAULT (SUPPRIMER LA VALEUR PAR DÉFAUT) : la page affiche alors la vue par défaut du système ou une autre recherche que vous avez sélectionnée.
Appuyez sur l'icône stylo et papier pour modifier la recherche. Vous serez redirigé vers la fenêtre décrite dans la section « Enregistrer une recherche » ci-dessus.
Modifiez les paramètres de votre recherche.
Appuyez sur le bouton Update Search (Mettre à jour la recherche) pour enregistrer vos modifications.
Update Search (Mettre à jour la recherche)
📗 ASTUCE
Vous pouvez également choisir de Delete (Supprimer) la recherche depuis cette fenêtre ou depuis la fenêtre de gestion des recherches.