🔐 Permisos de rol requeridos: Save Searches (Guardar búsquedas), Save Public Searches (Guardar búsquedas públicas), Manage Searches (Gestionar búsquedas)
El panel de Ventrata muestra tus datos en una vista de tabla interactiva similar a una tabla dinámica.
Los registros almacenados en la base de datos se organizan en diferentes columnas que puedes añadir, eliminar o reorganizar a tu gusto. Para interpretar esta información, probablemente utilices solo unas pocas columnas con regularidad. El panel de Ventrata ofrece la función Saved Searches (Búsquedas guardadas) que te permite guardar tus selecciones y recuperarlas al instante.
Puedes usar tus búsquedas guardadas como datos de entrada para crear informes.
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre los informes, lee nuestro artículo Trabajar con gráficos e informes.
Guardar una búsqueda
En este artículo, se utiliza la página Bookings (Reservas) como ejemplo.
En el panel de Ventrata, ve a Bookings ((Reservas) > Bookings (Reservas).
Pulsa el botón Show Columns (Mostrar columnas).
Show Columns (Mostrar columnas)
Revisa tus columnas actuales. Añade nuevas columnas seleccionándolas de la lista disponible o empieza a escribir y selecciona el título correspondiente. Elimina columnas pulsando la cruz roja (x). Reordena las columnas arrastrando y moviendo el título a la posición deseada.
Visible Columns (Columnas visibles)
Filtra las columnas por búsqueda, casillas de verificación o rangos de fechas.
Filter Columns (Filtrar columnas)
Cuando estés satisfecho con tu vista, pulsa el botón Saved Searches (Búsquedas guardadas).
Selecciona 'Save Current Search (Guardar búsqueda actual)'.
Save Current Search (Guardar búsqueda actual)
Introduce 'Name (Nombre)'.
Search Name (Nombre de la búsqueda)
Mantén marcada la casilla 'Private (Privada)' si la búsqueda debe estar disponible solo para ti. Si desmarcas la casilla, otros usuarios de tu organización tendrán acceso a tu búsqueda y podrán modificarla.
📗 CONSEJO
Si quieres compartir tu búsqueda guardada con alguien pero no deseas hacerla pública, puedes compartir el enlace a tu búsqueda. De ese modo, nadie más podrá verla ni modificarla.
Mantén marcada la casilla 'Save filters (Guardar filtros)' si los filtros de tus columnas deben formar parte de tu búsqueda. Si desmarcas la casilla, solo se guardarán la selección y el orden de las columnas.
Save Filters (Guardar filtros)
Revisa las columnas seleccionadas antes de guardar.
Columns (Columnas)
Pulsa el botón Create Search (Crear búsqueda).
Create Search (Crear búsqueda)
Cuando quieras volver a esta vista, pulsa el botón Saved Searches (Búsquedas guardadas) y selecciona la búsqueda correspondiente.
Save Searches (Búsquedas guardadas)
Manage Searches (Gestionar búsquedas)
En el panel de Ventrata, ve a Bookings ((Reservas) > Bookings (Reservas).
Pulsa el botón Saved Searches (Búsquedas guardadas).
Selecciona 'Manage Searches (Gestionar búsquedas)'.
Manage Searches (Gestionar búsquedas)
Aparece en pantalla una nueva ventana con una lista de tus búsquedas guardadas.
Searches (Búsquedas)
Pulsa el botón MAKE DEFAULT (ESTABLECER COMO PREDETERMINADA) para que tu búsqueda sea la vista predeterminada cuando entres en la página, sin tener que seleccionarla desde Saved Searches (Búsquedas guardadas).
📗 CONSEJOPara deshacer esto, pulsa el botón REMOVE DEFAULT (QUITAR PREDETERMINADA) y la página mostrará la vista predeterminada del sistema u otra búsqueda que hayas seleccionado.
Pulsa el icono de lápiz y papel para editar la búsqueda. Serás redirigido a la ventana anterior Save Search (Guardar búsqueda).
Edita la configuración de tu búsqueda.
Pulsa el botón Update Search (Actualizar búsqueda) para guardar los cambios.
Update Search (Actualizar búsqueda)
📗 CONSEJO
También puedes Duplicate (Duplicar) o Delete (Eliminar) la búsqueda.