🔐 Autorisations de rôle requises : Customers (Clients)
🔓 Autorisations de rôle facultatives : Save Searches (Enregistrer les recherches), See Bulk Action (Voir les actions groupées), Data Export (Exportation des données), Generate Reports (Générer des rapports)
Customers (Clients) est essentiellement une base de données contenant les coordonnées de vos clients, collectées à partir des réservations effectuées par ou pour eux, ou ajoutées manuellement via l’interface du tableau de bord Ventrata.
Colonnes par défaut
Colonnes par défaut
Customer First Name (Prénom du client) - prénom (et éventuellement deuxième prénom) du client
Customer Last Name (Nom du client) - nom de famille du client
Customer Email (E-mail du client) - adresse e-mail valide
Customer Mobile (Téléphone mobile du client) - numéro de téléphone valide ; il est recommandé d’utiliser le format international
Orders (Commandes) - nombre de commandes effectuées au nom du client
Sales (Ventes) - valeur totale de toutes les ventes réalisées au nom du client
📗 ASTUCE
Les colonnes peuvent être facilement filtrées en cliquant sur la flèche située à côté du titre de la colonne.
Actions
La barre d’actions située entre la barre de navigation et le tableau des clients permet d’effectuer plusieurs opérations supplémentaires.
Actions
Search bar (Barre de recherche) - filtre le tableau des clients à l’aide de n’importe quel paramètre disponible dans les colonnes (voir Generate Report ci-dessous)
Keep Filter (Conserver le filtre) - lors de l’utilisation de la recherche, cochez cette case pour conserver les filtres de colonnes
Saved Searches (Recherches enregistrées) - cliquez sur Saved Searches (Recherches enregistrées) > Save Current Search (Enregistrer la recherche actuelle) pour enregistrer les paramètres de recherche actuels et les colonnes filtrées, ou sur Saved Searches (Recherches enregistrées) > Manage Searches (Gérer les recherches) pour modifier ou supprimer des recherches existantes
📗 ASTUCE
Pour en savoir plus, consultez notre article Utiliser les recherches enregistrées.
Reset All Filters (Réinitialiser tous les filtres) - apparaît lorsqu’un filtre est utilisé ; permet de rétablir les filtres par défaut
Bulk Actions (Actions groupées) - sélectionnez une ou plusieurs réservations puis cliquez pour appliquer une action :
Action groupée | Description |
Archive | retire les clients sélectionnés du tableau des clients ; cliquez sur le bouton Restore (Restaurer) pour rétablir les clients archivés |
Show Columns (Afficher les colonnes) - ajouter ou supprimer des colonnes dans la vue
📗 ASTUCE
La liste des colonnes disponibles est indiquée dans la section Générer un rapport.
Export (Exporter) - exporter le tableau en CSV, Excel ou SQL
Generate Report (Générer un rapport) - créer des graphiques et analyser les données
📗 ASTUCE
Consultez notre article Utiliser les graphiques et rapports.
Fonctions de rapport | Description |
Total | somme des valeurs |
Minimum | valeur la plus basse |
Maximum | valeur la plus élevée |
Average (Moyenne) | somme des valeurs divisée par leur nombre |
Count (Nombre) | nombre d’éléments sélectionnés |
Colonne disponibles
Column | Description |
Customer (Client) | nom complet du client |
Customer Contact (Contact client) | résumé des informations de contact (nom, e-mail, téléphone) |
Customer Tags (Tags client) | étiquettes personnalisées attribuées à un client, utilisées pour le filtrage |
Customer Salutation (Formule de politesse) | formule d'adresse préférée (M., Mme, etc.) |
Customer Full Name (Nom complet du client) | nom complet du client, peut inclure un ou plusieurs deuxièmes prénoms/noms de famille |
Customer First Name (Prénom du client) | prénom du client, peut inclure un deuxième prénom |
Customer Last Name (Nom de famille du client) | nom de famille du client, peut comporter un ou plusieurs noms |
Customer Company (Société du client) | organisation dans laquelle le client est actuellement employé |
Customer Department (Département du client) | département au sein du lieu de travail du client |
Customer Title (Fonction du client) | poste ou fonction occupé par le client au sein de son entreprise |
Customer Email (E-mail du client) | adresse e-mail du client |
Customer Mobile (Mobile du client) | numéro de téléphone mobile du client |
Customer Age (Âge du client) | âge du client |
Customer Language (Langue du client) | langue de communication préférée du client |
Customer Country (Pays du client) | pays de résidence du client |
Customer Address (Adresse du client) | nom et numéro de rue de l'adresse du client |
Customer City (Ville du client) | ville dans laquelle le client réside |
Customer State (État/région du client) | état ou province dans lequel/laquelle le client vit |
Customer Postal Code (Code postal du client) | code postal correspondant à l'adresse du client |
Customer Notes (Notes du client) | notes du client saisies lors du checkout |
Customer Tax ID (Numéro fiscal du client) | numéro d'identification fiscale du client |
Customer Tax Office (Centre des impôts du client) | centre des impôts où le client déclare ses impôts |
Customer Marketing (Consentement marketing) | indique si le client s'est inscrit aux communications marketing |
Orders (Commandes) | nombre de commandes passées au nom du client (spécifique à Customers) |
Sales (Ventes) | valeur totale de toutes les ventes réalisées au nom du client (spécifique à Customers) |