🔐 Permissões obrigatórias do perfil: Customers (Clientes)
🔓 Permissões opcionais do perfil: Save Searches (Guardar pesquisas), See Bulk Action (Ver ações em massa), Data Export (Exportação de dados), Generate Reports (Gerar relatórios)
Colunas predefinidas
Colunas predefinidas
Customer First Name (Nome próprio do cliente) - primeiro nome do cliente
Customer Last Name (Apelido do cliente) - apelido do cliente
Customer Email (E-mail do cliente) - endereço de e-mail do cliente
Customer Mobile (Telemóvel do cliente) - número de telemóvel do cliente
Orders (Pedidos) - número de pedidos efetuados em nome do cliente.
Sales (Vendas) - valor total de todas as vendas efetuadas em nome do cliente.
📗 DICA
As colunas podem ser facilmente filtradas pressionando a seta junto ao título da coluna.
Ações
A barra de ações entre a barra de navegação e a tabela de clientes permite executar várias funcionalidades adicionais.
Ações
Search bar (Barra de pesquisa) – filtra a tabela de clientes utilizando qualquer parâmetro disponível nas colunas; consulte também Gerar relatório abaixo.
Keep Filter (Manter filtro) – ao utilizar a pesquisa, assinale a caixa para manter disponíveis os filtros das colunas.
Saved Searches (Pesquisas guardadas) – pressione Saved Searches (Pesquisas guardadas) > Save Current Search (Guardar pesquisa atual) para guardar os parâmetros de pesquisa e colunas filtradas atuais, ou Saved Searches (Pesquisas guardadas) > Manage Searches (Gerir pesquisas) para editar ou eliminar pesquisas existentes.
📗 DICA
Para saber mais sobre pesquisas guardadas, consulte o nosso artigo Trabalhar com pesquisas guardadas.
Reset All Filters (Repor todos os filtros) – surge quando um filtro é aplicado; pressione para repor os filtros para o estado predefinido.
Bulk Actions (Ações em massa) - selecione uma ou várias entradas e pressione para aplicar uma ação à sua seleção; as opções incluem:
Ações em massa | Descrição |
Archive (Arquivar) | remove os clientes selecionados da tabela de clientes; prima o botão Restore (Restaurar) para restaurar clientes arquivados. |
Show Columns (Mostrar colunas) – pressione para adicionar novas colunas ou remover colunas existentes da vista atual.
📗 DICA
A lista de colunas que pode adicionar encontra-se no final deste artigo, na secção Generate Report (Gerar relatório).
Export (Exportar) – exporta a tabela de clientes em formato CSV, Excel ou SQL.
Generate Report (Gerar relatório) – cria gráficos e relatórios para analisar os dados da tabela de clientes.
📗 DICA
Para saber mais sobre relatórios, consulte o nosso artigo Trabalhar com gráficos e relatórios.
Funções de relatório | Descrição |
Total | soma dos valores |
Minimum (Mínimo) | valor mais baixo |
Maximum (Máximo) | valor mais alto |
Average (Média) | soma dos valores dividida pelo número de registos |
Count (Contagem) | número do parâmetro selecionado |
Colunas disponíveis
Coluna | Descrição |
Customer (Cliente) | nome completo do cliente |
Customer Contact (Contacto do cliente) | resumo das informações de contacto (nome, e-mail, telefone) |
Customer Tags (Etiquetas do cliente) | etiquetas personalizadas atribuídas a um cliente, utilizadas para filtragem |
Customer Salutation (Tratamento do cliente) | forma de tratamento preferida (Sr., Sra., etc.) |
Customer Full Name (Nome completo do cliente) | nome completo do cliente; pode incluir nome do meio e apelido(s) |
Customer First Name (Nome próprio do cliente) | primeiro nome do cliente; pode incluir um nome do meio |
Customer Last Name (Apelido do cliente) | apelido do cliente; pode ser composto por um ou mais nomes de família |
Customer Company (Empresa do cliente) | organização onde o cliente trabalha atualmente |
Customer Department (Departamento do cliente) | departamento onde o cliente exerce funções |
Customer Title (Cargo do cliente) | cargo ou função desempenhada pelo cliente na sua empresa |
Customer Email (E-mail do cliente) | endereço de e-mail do cliente |
Customer Mobile (Telemóvel do cliente) | número de telemóvel do cliente |
Customer Age (Idade do cliente) | idade do cliente |
Customer Language (Idioma do cliente) | idioma preferido do cliente para comunicação |
Customer Country (País do cliente) | país de residência do cliente |
Customer Address (Morada do cliente) | rua e número da morada do cliente |
Customer City (Cidade do cliente) | cidade onde o cliente reside |
Customer State (Estado/Província do cliente) | estado ou província onde o cliente reside |
Customer Postal Code (Código postal do cliente) | código postal correspondente à morada do cliente |
Customer Notes (Notas do cliente) | notas do cliente incluídas no checkout |
Customer Tax ID (NIF do cliente) | número de identificação fiscal do cliente |
Customer Tax Office (Repartição fiscal do cliente) | repartição de finanças onde o cliente declara os seus impostos |
Customer Marketing (Marketing do cliente) | indica se o cliente subscreveu comunicações de marketing |
Orders (Pedidos) | número de pedidos efetuados em nome do cliente (específico da tabela Customers (Clientes)) |
Sales (Vendas) | valor total de todas as vendas efetuadas em nome do cliente (específico da tabela Customers (Clientes)) |