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Travailler avec les vues

Les enregistrements stockés dans la base de données sont organisés en différentes colonnes que vous pouvez ajouter, supprimer ou organiser à votre guise.

🔐 Autorisations de rôle requises : Views (Vues), Save Public Views (Enregistrer les vues publiques)

📒 REMARQUE
Les tableaux du tableau de bord ont été mis à jour en octobre 2026, et les recherches enregistrées s'appellent désormais des vues. Vos vues existantes ont été mises à jour automatiquement, mais certains noms de colonnes ont changé. Pour trouver le nouveau nom d'une colonne, consultez le document de correspondance des colonnes.

Le tableau de bord Ventrata affiche vos données dans une vue de tableau interactif similaire à un tableau croisé dynamique.
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Enregistrez sous forme de vues les colonnes, l'ordre des colonnes et les filtres que vous utilisez régulièrement, et définissez une vue par défaut.

📗 ASTUCE

Vous pouvez également ajouter des colonnes personnalisées et des champs provenant d'enregistrements associés. Pour en savoir plus, consultez Travailler avec les colonnes des tableaux.

Pour donner du sens à ces informations, vous n'utiliserez probablement qu'une poignée de colonnes régulièrement. Le tableau de bord Ventrata propose la fonctionnalité Views (Vues) pour enregistrer vos sélections.

📗 ASTUCE

Vous pouvez utiliser vos vues enregistrées comme données d'entrée pour créer des rapports. Pour en savoir plus sur les rapports, lisez notre article Utiliser les graphiques et les rapports.

Enregistrer une vue

Enregistrez les vues de tableau que vous utilisez régulièrement.

Dans cet article, le tableau Bookings (Réservations) est utilisé comme exemple.

  1. Dans le tableau de bord Ventrata, allez dans Bookings (Réservations) > Bookings (Réservations).

  2. Appuyez sur le bouton Columns (Colonnes).

    Columns (Colonnes)

  3. Ajoutez, supprimez ou réorganisez des colonnes. Pour en savoir plus, consultez Travailler avec les colonnes des tableaux.

    Visible Columns (Colonnes visibles)

    📗 ASTUCE

    Appuyez sur le X à côté du titre d'une colonne pour la supprimer. Faites glisser le titre d'une colonne pour modifier sa position. Vous pouvez également faire glisser les en-têtes de colonnes directement dans le tableau.

  4. Filtrez les colonnes dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, consultez Filtrer les colonnes.

    Filtrer les colonnes

  5. Appuyez sur le bouton Views (Vues) et sélectionnez « Save Current View (Enregistrer la vue actuelle) ».

    Save Current View (Enregistrer la vue actuelle)

  6. Saisissez un nom pour la vue.

    View Name (Nom de la vue)

  7. Laissez la case « Private (Privée) » cochée si la vue ne doit être disponible que pour vous. Si vous décochez la case, d'autres utilisateurs de votre organisation auront accès à votre vue et pourront la modifier.

    📗 ASTUCE

    Si vous souhaitez partager votre vue enregistrée avec quelqu'un sans la rendre publique, gardez la vue privée et partagez plutôt son lien depuis la barre d'adresse de votre navigateur.

  8. Laissez la case « Save Filters (Enregistrer les filtres) » cochée si les filtres appliqués à vos colonnes doivent faire partie de votre vue. Si vous décochez la case, seules la sélection et l'ordre des colonnes seront enregistrés.

    Save Filters (Enregistrer les filtres)

  9. (Facultatif) Pour ajouter d'autres colonnes, appuyez sur le lien Browse columns (Parcourir les colonnes), puis sélectionnez l'enregistrement associé et le champ que vous souhaitez ajouter.

    Browse Columns (Parcourir les colonnes)

    📒 REMARQUE

    Les enregistrements signalés par une flèche contiennent d'autres enregistrements associés. Sélectionnez-les pour parcourir les niveaux plus profonds.

  10. Vérifiez les colonnes sélectionnées avant d'enregistrer.

    Columns (Colonnes)

  11. Appuyez sur le bouton Create View (Créer la vue).

    Create View (Créer la vue)

À tout moment, pour retrouver cette vue, appuyez sur le bouton Views (Vues) et sélectionnez la vue correspondante.

Views (Vues)

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Gérer les vues

Définissez une vue par défaut, ou mettez à jour ou supprimez des vues enregistrées existantes.

  1. Dans le tableau de bord Ventrata, allez dans Bookings (Réservations) > Bookings (Réservations).

  2. Appuyez sur le bouton Views (Vues).

  3. Sélectionnez « Manage Views (Gérer les vues) ». Une nouvelle fenêtre avec la liste de vos vues enregistrées s'affiche à l'écran.

    Manage Views (Gérer les vues)

  4. Appuyez sur le bouton MAKE DEFAULT (DÉFINIR PAR DÉFAUT) pour ouvrir la page avec cette vue à chaque fois, sans avoir à la sélectionner depuis Views (Vues).

    Views (Vues)

    📗 ASTUCE

    Pour annuler cette action, appuyez sur le bouton REMOVE DEFAULT (SUPPRIMER LA VALEUR PAR DÉFAUT) : la page affiche alors la vue par défaut du système ou une autre vue que vous avez sélectionnée.

  5. Appuyez sur l'icône stylo et papier pour modifier la vue. Vous serez redirigé vers la fenêtre décrite dans la section « Enregistrer une vue » ci-dessus.

  6. Modifiez les paramètres de votre vue.

  7. Appuyez sur le bouton Update View (Mettre à jour la vue) pour enregistrer vos modifications.

    Update View (Mettre à jour la vue)

    📗 ASTUCE

    Vous pouvez également choisir de Duplicate (Dupliquer) ou de Delete (Supprimer) la vue depuis cette fenêtre ou depuis la fenêtre de gestion des vues.

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