🔐 Permisos de rol obligatorios: Portals (Portales)
🔓 Permisos de rol opcionales: Save Searches (Guardar búsquedas), See Bulk Action (Ver acción masiva), Data Export (Exportar datos), Generate Reports (Generar informes)
Tienes la opción de configurar varios portales para diferentes usuarios: personal interno, tus socios y tú, todo mientras mantienes el control sobre tus actividades y las de tus colaboradores.
📒 NOTA
Si planeas alojar tu portal de ventas en un dominio personalizado, por favor lee nuestro artículo sobre Cómo dirigir tu portal de ventas de Ventrata a un dominio personalizado antes de continuar.
Para configurar un portal de ventas, inicia sesión en el panel de Ventrata y sigue estos pasos:
Ve a Resellers (Revendedores) > Portals (Portales).
Portals (Portales)
Pulsa el botón + New Portal (Nuevo portal).
New Portal (Nuevo portal)
Rellena el campo 'Name (Nombre)'. Este es el nombre de tu portal.
Marca 'Primary (Principal)' si deseas que este portal sea tu portal principal.
Portal Name (Nombre del portal)
📒 NOTA
El campo 'Layout (Diseño)' es un diseño de portal personalizado realizado por Ventrata. Si necesitas un diseño personalizado para tu portal de ventas, ponte en contacto con tu Customer Success Manager.
Selecciona la marca que deseas asociar al portal.
Brand (Marca)
📗 CONSEJO
Las marcas son colecciones de identidades visuales (paletas de colores, logotipos, banners) que se pueden aplicar a varios elementos de tu infraestructura de Ventrata. Lee nuestro artículo sobre Cómo usar marcas personalizadas para obtener más información.
Introduce el nombre de host del dominio del portal.
Hostname (Nombre de host)
📒 NOTA
Asegúrate de haber leído nuestro artículo Cómo dirigir tu portal de ventas de Ventrata a un dominio personalizado antes de continuar con la configuración del portal.
Elige las pasarelas de pago que pueden procesar transacciones en este portal.
Gateways (Pasarelas)
📒 NOTA
Debes tener la pasarela seleccionada configurada en tu panel de Ventrata y estar registrado con el proveedor de la pasarela.
Selecciona qué usuarios pueden acceder al portal:
Seller (Vendedor) - usuarios internos que trabajan para ti, el proveedor, y venden tus productos
Operator (Operador) - usuarios de un proveedor que operan productos de terceros
Agent (Agente) - usuarios contratados por un revendedor que venden tus productos
Portal Users (Usuarios del portal)
Sube un archivo PDF con los Términos y Condiciones.
Terms (Términos)
📒 NOTA
The file uploaded in the sales portal is a page that shows the uploaded terms and the URL can be sent to your agents in the following format:
[sales_portal_domain].com/en/login/terms.Esto no debe confundirse con los Términos y Condiciones del pie de página de la página de inicio de sesión del portal, los cuales se extraen de los términos de Privacidad en la Supplier Settings (Configuración del proveedor).
Si se trata de un portal para operadores, introduce una dirección de correo electrónico o un número de teléfono donde los operadores puedan ponerse en contacto contigo.
📗 CONSEJO
Los contactos se mostrarán en la página de inicio de sesión del portal de operadores.
Contacts (Contactos)
Selecciona una 'Featured Category' para destacar los productos de la categoría seleccionada.
📗 CONSEJO
Los productos de la categoría destacada se mostrarán en recuadros más grandes y se colocarán primero en la lista de productos.
Selecciona una 'All Products Category' para mostrar los productos en el orden preferido.
📗 CONSEJO
Las Categories agrupan los productos dentro de la infraestructura de Ventrata. Lee nuestro artículo sobre Categories (Categorías) para obtener más información.
Portal Categories (Categorías del portal)
Activa 'Allow Reseller Signup' para permitir que los revendedores se registren en tu portal.
Allow Reseller Signup (Permitir registro de revendedores)
📗 CONSEJO
Como proveedor, tendrás que aprobar y configurar al agente revendedor en el panel de Ventrata antes de que el agente pueda iniciar sesión en el portal.
Personaliza la paleta de colores de tu portal de ventas.
Portal Colours (Colores del portal)
📗 CONSEJO
Este paso es innecesario si asociaste una marca a tu portal en el paso 5.Define los metadatos del portal en el campo 'Head'.
HTML Head (Encabezado HTML)
📗 CONSEJO
La información en este cuadro no será visible en el portal. Con HTML, puedes definir cómo los navegadores deben mostrar el portal o controlar su visibilidad en los resultados de búsqueda.
Pulsa el botón Create Portal (Crear portal).
Create Portal (Crear portal)