🔐 Permissões obrigatórias do perfil: Bookings (Reservas)
🔐 Permissões obrigatórias do perfil: Bookings (Reservas)
Gestão do pedido - Edit Order (Editar pedido), Edit Order Reseller (Editar pedido do revendedor), See Reseller (Ver revendedor), Show Commission (Mostrar comissão)
Visão geral da reserva - See Product Operator (Ver operador do produto)
Gestão da reserva - Redeem Booking (Resgatar reserva), Check In Booking (Fazer check-in da reserva), No-show Booking (Reserva sem comparência), Un-redeem Booking (Anular resgate da reserva), Update Booking (Atualizar reserva), Update Future Booking (Atualizar reserva futura), Update Cancelled Booking (Atualizar reserva cancelada), Cancel Booking (Cancelar reserva), Book Historically (Reservar retroativamente), See Booking Updates (Ver atualizações da reserva), Cancel Future Booking (Cancelar reserva futura), Update Availability (Atualizar disponibilidade)
Resumo de pagamentos - Void Transaction (Anular transação), Edit Transaction (Editar transação), Add Transaction (Adicionar transação), Refund Transaction (Reembolsar transação)
Registos - Comments (Comentários), See Comments (Ver comentários), Edit Comments (Editar comentários)
🔓 Permissões opcionais do perfil: Views (Vistas), Save Public Views (Guardar vistas públicas), See Bulk Action (Ver ação em massa), Data Export (Exportação de dados), Reports (Relatórios), Generate Reports (Gerar relatórios)
O nível da reserva pode ser dividido em várias secções:
Nível da reserva
Informações do cliente
Consulte ou altere as informações do cliente premindo o botão Edit Customer (Editar cliente).
Consulte ou altere as informações do cliente premindo o botão Edit Customer (Editar cliente).
Informações do cliente
📒 NOTA
Ao atualizar os campos do cliente no Backoffice, todos os campos do cliente ficam disponíveis, independentemente da origem original da reserva.
Nome do campo | Descrição |
Tags (Etiquetas) | um indicador associado ao cliente; utilizado para efeitos de filtragem e relatórios |
Code (Código) | código de referência interno do cliente |
Photo (Fotografia) | fotografia do cliente |
Salutation (Tratamento) | a forma como o cliente pretende ser tratado, por exemplo, Sr. ou Sra. |
First Name (Nome próprio) | nome próprio do cliente |
Last Name (Apelido) | apelido do cliente |
Company (Empresa) | empresa do cliente |
Department (Departamento) | departamento do cliente |
Title (Cargo) | cargo profissional do cliente |
Email (E-mail) | endereço de e-mail do cliente |
Mobile (Telemóvel) | número de telefone do cliente |
Age (Idade) | idade do cliente |
Birthdate (Data de nascimento) | data de nascimento do cliente |
Language (Idioma) | idioma preferido do cliente |
Country (País) | país de residência do cliente |
Nationality (Nacionalidade) | nacionalidade do cliente (pode ser diferente do país) |
Full Address (Morada completa) | morada do cliente (nome e número da rua) |
City (Cidade) | morada do cliente (cidade) |
State/Province (Estado/Província) | morada do cliente (estado ou província) |
Zip/Postal Code (Código postal) | morada do cliente (código ZIP ou código postal) |
Notes (Notas) | notas do cliente relacionadas com o pedido |
Tax ID (Número de identificação fiscal) | número de identificação fiscal do cliente |
Tax Office (Repartição fiscal) | repartição fiscal onde o cliente está registado |
Send me the latest offers and exclusive discounts (Envie-me as ofertas mais recentes e descontos exclusivos) | quando selecionado, o cliente subscreve as comunicações de marketing |
Email Receipt (Recibo por e-mail) | quando selecionado, o cliente recebe o recibo da reserva por e-mail |
SMS Receipt (Recibo por SMS) | quando selecionado, o cliente recebe o recibo da reserva numa mensagem de texto no telemóvel |
Detalhes da venda
Consulte a origem da venda, quando foi efetuada e o nome do revendedor e do agente ou vendedor.
Consulte a origem da venda, quando foi efetuada e o nome do revendedor e do agente ou vendedor.
Detalhes da venda
Gestão do pedido
Edite ou concilie o pedido, adicione uma nova reserva, compra ou cartão-presente ao pedido existente, imprima ou envie por e-mail recibos, faturas e o resumo do pedido.
Edite ou concilie o pedido, adicione uma nova reserva, compra ou cartão-presente ao pedido existente, imprima ou envie por e-mail recibos, faturas e o resumo do pedido.
Gestão do pedido
📒 NOTA
Consoante as permissões do seu perfil, poderá não conseguir utilizar todas as ações abaixo.
Edit Order (Editar pedido) - atualize os detalhes do pedido, incluindo a origem, o revendedor ou a moeda
Nome do campo | Descrição |
Test Order (Pedido de teste) | altere se o pedido é contabilizado na sua contabilidade |
Quote (Orçamento) | altere se o pedido ocupa disponibilidade ou se é um orçamento que o cliente analisa antes de se comprometer com o pagamento |
Currency (Moeda) | altere a moeda do pedido através do menu pendente; apenas as moedas permitidas em Supplier Settings (Configurações do fornecedor) estão listadas aqui |
Notification Emails (E-mails de notificação) | introduza o endereço de e-mail do operador/revendedor, o destinatário principal de todas as atualizações sobre a reserva |
Source (Fonte) | altere a origem da venda |
Reseller (Revendedor) | altere qual o revendedor que efetuou a venda |
Outlet (Ponto de venda do revendedor) | altere a partir de que ponto de venda o revendedor efetuou a venda |
Agent (Agente) | altere qual o agente do revendedor que efetuou a venda |
Product Voucher Number (Número do vale do produto) | introduza a referência do revendedor de um vale de revendedor utilizado para pagar o pedido |
Voucher File (Ficheiro do vale) | carregue uma imagem do vale escaneado |
Notes (Notas) | introduza notas do pedido |
Auto cancel if unpaid (Cancelar automaticamente se não pago) | selecione para cancelar automaticamente as reservas quando o pagamento não for recebido dentro do prazo configurado, em minutos, horas ou dias |
| 📒 NOTA Quando a opção 'Auto cancel if unpaid (Cancelar automaticamente se não pago)' está ativada, é apresentado um contador decrescente no topo do nível da reserva. |
Reconcile Order (Conciliar pedido) - verifique e faça corresponder o pedido do revendedor com o seu inventário e registos financeiros
+ New Booking (+ Nova reserva) - adicione uma nova reserva a este pedido; esta reserva fica associada à reserva a partir da qual a venda foi efetuada
+ New Purchase (+ Nova compra) - adicione um novo item de compra a este pedido. Pode Cancel (Cancelar) ou Update (Atualizar) a compra numa data posterior.
Compra de item
+ New Gift (+ Novo cartão-presente) - adicione um novo cartão-presente a este pedido. Pode imprimir ou enviar o cartão-presente por e-mail; Make Changes (Fazer alterações) ou Cancel Gift (Cancelar cartão-presente) numa data posterior.
Cartão-presente
Print Receipt (Imprimir recibo) - se tiver uma impressora ligada, pode imprimir o recibo do pedido
Print Invoice (Imprimir fatura) - gere, descarregue e imprima:
Tax Invoice (Fatura com IVA) - um documento juridicamente vinculativo que lista os produtos vendidos com os impostos aplicados à venda
Tax Invoice (Cash Basis) (Fatura com IVA em regime de caixa) - semelhante à Tax Invoice, mas os valores são proporcionais e refletem apenas o pagamento efetivamente recebido até ao momento
Statement (Extrato) - um resumo de transações sem valor fiscal
Draft Quote (Orçamento provisório) - uma versão não vinculativa e com marca de água da fatura, que pode enviar aos clientes para análise antes de estes se comprometerem com o pagamento
Customer Invoice (Fatura ao cliente) - uma fatura emitida ao cliente para pedidos indiretos; o preço e o imposto refletem a tarifa de retalho paga pelo cliente, não a tarifa líquida do revendedor
Email Receipt (Enviar recibo por e-mail) - envie o recibo ao cliente. O endereço de e-mail introduzido no checkout é preenchido automaticamente; pode introduzir um manualmente.
Print Order (Imprimir pedido) - visualize, descarregue ou o detalhe da reserva em formato PDF
Visão geral da reserva
Consulte e atualize o produto reservado, a opção e o estado.
Consulte e atualize o produto reservado, a opção e o estado.
Product Details (Detalhes do produto) - lista o código e o nome do produto, o destino e o operador da atividade (se aplicável). O estado da reserva, o tipo de produto e o indicador de perguntas estão listados abaixo dos detalhes do produto. A partir daqui, pode efetuar as seguintes ações:
Edit Booking (Editar reserva) - altere o produto, a quantidade e o tipo de bilhetes, a data e a hora do tour e o estado de bilhetes individuais para Confirmed (Confirmada), Noshow (Não comparência) ou Redeemed (Utilizada)
📒 NOTA
Tenha atenção à diferença de preço que uma alteração pode causar. Poderá ser necessário cobrar um saldo em dívida ou reembolsar qualquer montante cobrado em excesso.
Sign Waivers (Assinar isenções) - assine ou envie isenções de responsabilidade aos clientes
📒 NOTA
Uma reserva não pode ser resgatada antes de todas as isenções de responsabilidade obrigatórias estarem assinadas, exceto quando processada através do Backoffice.
Check In (Check-in) - para reservas com um fluxo de resgate em duas etapas, marque os bilhetes com o estado de check-in efetuado
Un-Check In (Anular check-in) - anule o check-in. Algumas alterações, como alterar os níveis da reserva, não podem ser feitas em reservas com check-in efetuado: prima o botão Un-Check In (Anular check-in), faça a alteração e prima novamente o botão Check In (Check-in).
Redeem (Resgatar) - marque os bilhetes como resgatados e escolha como imprimi-los:
Ação | Descrição |
Print individual tickets per person (Imprimir bilhetes individuais por pessoa) | imprima um bilhete para cada pessoa na reserva |
Print single ticket for whole booking (Imprimir um único bilhete para toda a reserva) | imprima um único bilhete para toda a reserva |
Redeem without Printing (Resgatar sem imprimir) | resgate os bilhetes sem os imprimir |
Un-Redeem (Cancelar resgate) - anule o resgate. Algumas alterações, como alterar os níveis da reserva, não podem ser feitas em reservas resgatadas: prima o botão Un-Redeem (Cancelar resgate), faça a alteração e prima novamente o botão Redeem (Resgatar).
No Show (Não comparência) - marque a reserva como não comparência quando o cliente não comparece para o tour
Detalhes do produto
Detalhes da reserva
Reseller Details (Detalhes do revendedor) - consulte a referência do revendedor, o preço por grosso (se aplicável), a comissão obtida, o valor por receber e a margem
Booking Total (Total da reserva) - o preço total da reserva
Cost Rate (Taxa de custo) - o custo operacional do produto adquirido
Wholesale (Preço por grosso) - o preço por grosso do produto adquirido
Commission (Comissão) - a parte da venda que cabe ao revendedor
Receivable (Por receber) - o montante que ganha com a venda ou que deve; um valor positivo significa que o revendedor lhe deve e um valor negativo significa que tem de pagar ao revendedor
Net Tax (Imposto líquido) - o imposto aplicado ao preço total do produto (venda direta) ou ao total após dedução da comissão (vendas de revendedores)
Margin (Margem) - o valor do seu lucro líquido; a fórmula é a seguinte:
margin = total - cost - commission - payment_fees - net_tax
Detalhes do revendedor
Carrinho
Gestão da reserva
Faça a gestão de reservas individuais através dos controlos disponíveis.
Faça a gestão de reservas individuais através dos controlos disponíveis.
📒 NOTA
Consoante as permissões do seu perfil, poderá não conseguir utilizar todas as ações abaixo.
Gestão da reserva
Print Voucher (Imprimir vale) - imprima um único vale para todo o grupo ou um para cada pessoa na reserva
Print Receipt (Imprimir recibo) - imprima um único recibo para todo o grupo ou um para cada pessoa na reserva
Email Voucher (Enviar vale por e-mail) - envie o vale ao cliente por e-mail
📗 DICA
O endereço de e-mail para esta ação pode ser diferente do fornecido pelo cliente no checkout.
+ Combination Booking (+ Reserva combinada) - adicione uma reserva combinada à reserva existente
Download Waivers (Descarregar isenções) - descarregue um ficheiro PDF com todas as isenções de responsabilidade assinadas associadas à reserva
Send Waiver Form (Enviar formulário de isenção) - envie o formulário de isenção de responsabilidade para o endereço de e-mail do cliente
📒 NOTA
É necessário introduzir um endereço de e-mail nos detalhes do cliente.
Reset Waivers (Repor isenções) - invalide uma ou todas as isenções de responsabilidade assinadas
📒 NOTA
Uma reserva não pode ser resgatada antes de todas as isenções de responsabilidade obrigatórias estarem assinadas, exceto quando processada através do Backoffice.
Add Task (Adicionar tarefa) - associe uma tarefa à reserva
Add Label (Adicionar etiqueta) - adicione ou remova uma etiqueta existente
📒 NOTA
Crie novas etiquetas na tabela Bookings (Reservas). Só pode atribuir uma etiqueta de cada vez.
Rebook (Reagendar) - atualize a reserva com upgrade; ao premir este botão, é aberto o formulário de reserva, onde pode atualizar o produto reservado, as opções, as datas e horas do tour e a quantidade e o tipo de bilhetes. A reserva original é marcada como 'Upgraded (Atualizada com upgrade)' e é criada uma nova reserva com o produto atualizado, mantendo as informações do cliente.
Renew (Renovar) - renove uma adesão para criar uma nova adesão ligada com validade prolongada
Cancel Booking (Cancelar reserva) - cancele a reserva, seja a pedido do cliente ou por outros motivos que podem ser indicados no formulário de cancelamento. Uma reserva cancelada é removida da fatura do revendedor, a menos que selecione a caixa ‘Adjust invoice amount (Ajustar montante da fatura)’, que compensa o revendedor pela reserva cancelada.
SMS Voucher (Enviar vale por SMS) - envie o vale para o número de telefone do cliente
View Shift (Ver turno) - consulte, edite ou concilie o turno do vendedor durante o qual a venda foi efetuada no terminal
View Profile Household (Ver agregado familiar do perfil) - para produtos de adesão, consulte o agregado familiar do cliente
Debug Rates (Depurar tarifas) - verifique pontualmente problemas com as tarifas do seu produto
Download Reseller Voucher (Descarregar vale do revendedor) - descarregue um ficheiro PDF de um vale escaneado utilizado para pagar a reserva
Fatura da venda
Adicione uma reserva a uma fatura do revendedor existente ou consulte a fatura em que está incluída.
Adicione uma reserva a uma fatura do revendedor existente ou consulte a fatura em que está incluída.
Fatura da venda
Complementos
Consulte os guias, o ponto de recolha e o hotel atribuídos à reserva, adicione notas e veja as respostas às perguntas ao nível do pedido.
Consulte os guias, o ponto de recolha e o hotel atribuídos à reserva, adicione notas e veja as respostas às perguntas ao nível do pedido.
Complementos
Guides (Guias) - lista o(s) guia(s) deste tour adicionado(s) no manifesto
Pickup (Ponto de recolha) - se foi solicitado um ponto de recolha, o nome, a localização e a hora são apresentados aqui. Também pode adicionar notas relativas ao ponto de recolha.
Hotel - se foi adicionado um hotel durante a reserva, será listado aqui
Public Notes (Notas públicas) - adicione notas públicas, como restrições alimentares, em nome do cliente
Private Notes (Notas privadas) - adicione notas internas privadas
Order-level Questions & Answers (Perguntas e respostas ao nível do pedido) - se o pedido incluiu perguntas, as respostas introduzidas durante a reserva aparecerão aqui
Bilhetes
Expanda o elemento Tickets (Bilhetes) para consultar a quantidade e o tipo de bilhetes, o preço por bilhete, o estado, os dados de contacto do bilhete, o peso e as respostas às perguntas.
Expanda o elemento Tickets (Bilhetes) para consultar a quantidade e o tipo de bilhetes, o preço por bilhete, o estado, os dados de contacto do bilhete, o peso e as respostas às perguntas.
Bilhetes
Consoante o produto reservado, o botão Actions (Ações) permite efetuar ações adicionais no bilhete:
Bookings (Reservas) - (apenas adesões) consulte as reservas ligadas à adesão
+ New Order (+ Novo pedido) - (apenas adesões) crie uma nova reserva utilizando a adesão selecionada
Disable / Enable Auto-Renew (Desativar / Ativar renovação automática) - (apenas adesões) ative ou desative a renovação automática
📒 NOTA
Embora Disable / Enable Auto-Renew (Desativar / Ativar renovação automática) seja apresentado ao nível de cada adesão, ativar ou desativar esta definição afeta todas as adesões criadas na mesma reserva.
Renew (Renovar) - (apenas adesões) renove manualmente a adesão
Scans - consulte os scans ligados à adesão
Resumo de pagamentos
Consulte o histórico de pagamentos, anule ou edite pagamentos existentes, adicione novos pagamentos ou efetue um reembolso.
Consulte o histórico de pagamentos, anule ou edite pagamentos existentes, adicione novos pagamentos ou efetue um reembolso.
Resumo de pagamentos
Gratuity (Gorjeta) - o montante que o cliente adicionou como gorjeta ao preço do pedido
Order Total (Total do pedido) - o montante total que o cliente tem de pagar pelo pedido
Total Paid (Total pago) - o montante que o cliente pagou pelo pedido; pode ser um único pagamento ou uma combinação de tipos de pagamento, por exemplo, dinheiro + vale
Total Refunded (Total reembolsado) - o montante total devolvido ao cliente, por exemplo, se o cliente pagou mais do que o preço do pedido ou quando o pedido foi cancelado
Balance Due / Overcharged By (Saldo em dívida / Cobrança em excesso) - o montante que o cliente tem de pagar ou o montante que lhe é devido, respetivamente
Add Payment (Adicionar pagamento) - adicione um pagamento não registado pelo sistema
📗 DICA
Utilize esta ação para cobrar um saldo em dívida se não operar presencialmente. Se a reserva foi paga com cartão, selecione o cartão utilizado no pagamento da reserva. O pagamento será cobrado nesse cartão e o cliente receberá um recibo no endereço de e-mail fornecido durante a reserva.
Perform Refund (Efetuar reembolso) - reembolse o pedido na totalidade ou em parte: introduza um montante ou prima SET AMOUNTS (DEFINIR MONTANTES) e selecione os itens cujos bilhetes foram devolvidos ou cancelados
Cada linha de transação contém as seguintes informações:
Amount (Montante) - o montante da transação
Action (Ação) - indica o sentido da transação, por exemplo, pode indicar um pagamento (pelo cliente) ou um reembolso (pela sua operação), e a origem da transação, por exemplo, Backoffice ou Direct API
Date (Data) - data e hora da transação
Sold By (Vendido por) - o nome do vendedor ou revendedor que efetuou a transação
Notes (Notas) - quaisquer notas adicionadas pelo vendedor ou revendedor
Prima VOID (ANULAR) para eliminar a transação ou EDIT (EDITAR) para adicionar notas à transação.
Registos
Todas as atualizações ao pedido são registadas no fundo do detalhe da reserva.
Todas as atualizações ao pedido são registadas no fundo do detalhe da reserva.
All Logs (Todos os registos) - consulte a lista cronológica completa de alterações ao pedido
User Comments (Comentários do utilizador) - consulte os comentários adicionados através do campo Add comment (Adicionar comentário), com os anexos incluídos no comentário
System Updates (Atualizações do sistema) - ações registadas pelo sistema que não foram adicionadas explicitamente por um utilizador
Add comment + ATTACHMENT (Adicionar comentário + ANEXO) - adicione um comentário e carregue anexos relativos ao pedido; pode EDIT (EDITAR) ou DELETE (ELIMINAR) comentários e anexos com as permissões de perfil adequadas.
Registos