🔐 Permisos de rol requeridos: Customers (Clientes)
🔓 Permisos de rol opcionales: Save Searches (Guardar búsquedas), See Bulk Action (Ver acción masiva), Data Export (Exportar datos), Generate Reports (Generar informes)
Customers (Clientes) es básicamente una base de datos con la información de contacto de tus clientes recopilada a partir de reservas hechas por o para el cliente, o de clientes añadidos manualmente mediante la interfaz del panel de Ventrata.
Columnas predeterminadas
Columnas predeterminadas
Customer First Name (Nombre del cliente) - primer nombre (y segundo, si corresponde) del cliente
Customer Last Name (Apellido del cliente) - apellido(s) del cliente
Customer Email (Correo electrónico del cliente) - una dirección de correo electrónico válida
Customer Mobile (Móvil del cliente) - un número de teléfono válido; se recomienda usar el formato internacional
Orders (Pedidos) - número de pedidos realizados a nombre del cliente
Sales (Ventas) - valor total de todas las ventas a nombre del cliente
📗 CONSEJO
Las columnas se pueden filtrar fácilmente presionando la flecha junto al título de la columna.
Acciones
La barra de acciones situada entre la barra de navegación y la tabla de pedidos te permite realizar varias funciones adicionales.
Acciones
Barra de búsqueda - filtra la tabla de clientes usando cualquiera de los parámetros de las columnas disponibles; consulta Generate Report (Generar informe) más abajo
Keep Filter (Mantener filtro) - cuando utilices la búsqueda, marca la casilla para que los filtros de columna estén disponibles
Saved Searches (Búsquedas guardadas) - pulsa Saved Searches (Búsquedas guardadas) > Save Current Search (Guardar búsqueda actual) para guardar tus parámetros de búsqueda y columnas filtradas actuales, o Saved Searches (Búsquedas guardadas) > Manage Searches (Gestionar búsquedas) para editar o eliminar búsquedas existentes
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre las búsquedas guardadas, lee nuestro artículo Trabajar con búsquedas guardadas.
Reset All Filters (Restablecer todos los filtros) - aparece cuando se ha usado un filtro; presiona para restablecer los filtros a su estado predeterminado
Bulk Actions (Acciones masivas) - selecciona una o varias líneas y presiona para aplicar una acción a tu selección; las opciones incluyen
Bulk Action (Acción masiva) | Descripción |
Archive (Archivar) | elimina los clientes seleccionados de la tabla de clientes; presiona el Restore (Restaurar) botón para restaurar los clientes archivados |
Show Columns (Mostrar columnas) - presiona para añadir nuevas columnas o eliminar las existentes de tu vista actual
📗 CONSEJO
La lista de columnas que se pueden añadir se encuentra al final de este artículo, en Generate Report (Generar informe).
Export (Exportar) - exporta la tabla de clientes en formato CSV, Excel o SQL
Generate Report (Generar informe) - crea gráficos e informes para analizar los datos de la tabla de clientes
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre los informes, lee nuestro artículo Trabajar con gráficos e informes.
Función de informe | Descripción |
Total (Total) | suma de valores |
Minimum (Mínimo) | el valor más bajo |
Maximum (Máximo) | el valor más alto |
Average (Promedio) | la suma de los valores incluidos en el informe dividida por su cantidad |
Count (Recuento) | número del parámetro seleccionado |
Columnas disponibles
Columna | Descripción |
Customer (Cliente) | nombre completo del cliente |
Customer Contact (Contacto del cliente) | un resumen de la información de contacto del cliente (nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono) |
Customer Tags (Etiquetas del cliente) | etiquetas personalizadas asignadas a un cliente, utilizadas para filtrar |
Customer Salutation (Tratamiento del cliente) | forma de tratamiento preferida para el cliente, por ejemplo, Sr., Sra. o Srta. |
Customer Full Name (Nombre completo del cliente) | nombre completo del cliente; puede incluir su(s) nombre(s) de pila, segundo nombre y apellido(s) |
Customer First Name (Nombre del cliente) | nombre de pila del cliente; puede incluir un segundo nombre si corresponde |
Customer Last Name (Apellido del cliente) | apellido(s) del cliente; puede estar compuesto por uno o más apellidos |
Customer Company (Empresa del cliente) | organización en la que el cliente trabaja actualmente |
Customer Department (Departamento del cliente) | departamento dentro del lugar de trabajo del cliente |
Customer Title (Cargo del cliente) | puesto o rol que ocupa el cliente dentro de su empresa |
Customer Email (Correo electrónico del cliente) | dirección de correo electrónico del cliente |
Customer Mobile (Móvil del cliente) | número de teléfono móvil del cliente |
Customer Age (Edad del cliente) | edad del cliente |
Customer Language (Idioma del cliente) | idioma preferido del cliente para la comunicación |
Customer Country (País del cliente) | país de residencia del cliente |
Customer Address (Dirección del cliente) | nombre de la calle y número de la dirección del cliente |
Customer City (Ciudad del cliente) | la ciudad en la que reside el cliente |
Customer State (Estado/Provincia del cliente) | estado (como en EE. UU. o México) o provincia (como en Canadá o Suiza) donde vive el cliente |
Customer Postal Code (Código postal del cliente) | código ZIP o postal correspondiente a la dirección del cliente |
Customer Notes (Notas del cliente) | notas del cliente incluidas en el checkout |
Customer Tax ID (ID fiscal del cliente) | número de identificación fiscal del cliente |
Customer Tax Office (Oficina fiscal del cliente) | oficina de impuestos donde el cliente presenta o declara sus impuestos |
Customer Marketing (Marketing del cliente) | indica si el cliente se suscribió para recibir comunicaciones de marketing de su empresa |
Orders (Pedidos) | número de pedidos realizados bajo el nombre del cliente |
Sales (Ventas) | valor total de todas las ventas bajo el nombre del cliente |