🔐 Permisos de rol requeridos: Bookings (Reservas)
🔐 Permisos de rol requeridos: Bookings (Reservas)
Gestión del pedido - Edit Order (Editar pedido), Edit Order Reseller (Editar pedido de revendedor), See Reseller (Ver revendedor), Show Commission (Mostrar comisión)
Resumen de la reserva - See Product Operator (Ver operador del producto)
Gestión de la reserva - Redeem Booking (Canjear reserva), Check In Booking (Registrar reserva), No-show Booking (Reserva sin asistencia), Un-redeem Booking (Cancelar canje de reserva), Update Booking (Actualizar reserva), Update Future Booking (Actualizar reserva futura), Update Cancelled Booking (Actualizar reserva cancelada), Cancel Booking (Cancelar reserva), Book Historically (Registrar reserva históricamente), See Booking Updates (Ver actualizaciones de la reserva), Cancel Future Booking (Cancelar reserva futura), Update Availability (Actualizar disponibilidad)
Resumen de pagos - Void Transaction (Anular transacción), Edit Transaction (Editar transacción), Add Transaction (Añadir transacción), Refund Transaction (Reembolsar transacción)
Registros - Comments (Comentarios), See Comments (Ver comentarios), Edit Comments (Editar comentarios)
🔓 Permisos de rol opcionales: Views (Vistas), Save Public Views (Guardar vistas públicas), See Bulk Action (Ver acción masiva), Data Export (Exportar datos), Reports (Informes), Generate Reports (Generar informes)
El nivel de reserva se puede dividir en varias secciones:
Nivel de reserva
Información del cliente
Consulta o cambia la información del cliente pulsando el botón Edit Customer (Editar cliente).
Consulta o cambia la información del cliente pulsando el botón Edit Customer (Editar cliente).
Información del cliente
📒 NOTA
Al actualizar los campos del cliente en el Backoffice, todos los campos del cliente estarán disponibles, independientemente del canal de origen de la reserva.
Nombre del campo | Descripción |
Tags (Etiquetas) | una marca asociada al cliente; se utiliza para filtrar y elaborar informes |
Code (Código) | código de referencia interno del cliente |
Photo (Foto) | foto del cliente |
Salutation (Tratamiento) | cómo desea el cliente que se le trate, por ejemplo, Sr., Sra. o Srta. |
First Name (Nombre) | nombre del cliente |
Last Name (Apellidos) | apellidos del cliente |
Company (Empresa) | empresa del cliente |
Department (Departamento) | departamento del cliente |
Title (Cargo) | cargo del cliente |
Email (Correo electrónico) | dirección de correo electrónico del cliente |
Mobile (Móvil) | número de teléfono del cliente |
Age (Edad) | edad del cliente |
Birthdate (Fecha de nacimiento) | fecha de nacimiento del cliente |
Language (Idioma) | idioma preferido del cliente |
Country (País) | país de residencia del cliente |
Nationality (Nacionalidad) | nacionalidad del cliente (puede ser distinta del país) |
Full Address (Dirección completa) | dirección del cliente (nombre y número de la calle) |
City (Ciudad) | dirección del cliente (ciudad) |
State/Province (Estado/Provincia) | dirección del cliente (estado o provincia) |
Zip/Postal Code (Código postal) | dirección del cliente (código ZIP o código postal) |
Notes (Notas) | notas del cliente relacionadas con el pedido |
Tax ID (Número de identificación fiscal) | número de identificación fiscal del cliente |
Tax Office (Oficina tributaria) | oficina tributaria en la que está registrado el cliente |
Send me the latest offers and exclusive discounts (Enviarme las últimas ofertas y descuentos exclusivos) | si está marcada, el cliente se suscribe a las comunicaciones de marketing |
Email Receipt (Recibo por correo electrónico) | si está marcada, el cliente recibe el recibo de la reserva por correo electrónico |
SMS Receipt (Recibo por SMS) | si está marcada, el cliente recibe el recibo de la reserva en un mensaje de texto en su teléfono |
Detalles de la venta
Consulta el origen de la venta, cuándo se realizó y el nombre del revendedor y del agente o vendedor.
Consulta el origen de la venta, cuándo se realizó y el nombre del revendedor y del agente o vendedor.
Detalles de la venta
Gestión del pedido
Edita o concilia el pedido; añade una nueva reserva, compra o regalo al pedido existente; imprime o envía por correo electrónico recibos, facturas y el resumen del pedido.
Edita o concilia el pedido; añade una nueva reserva, compra o regalo al pedido existente; imprime o envía por correo electrónico recibos, facturas y el resumen del pedido.
Gestión del pedido
📒 NOTA
Según los permisos de tu rol, es posible que no puedas utilizar todas las acciones que aparecen a continuación.
Edit Order (Editar pedido) - actualiza los detalles del pedido, como el origen, el revendedor o la moneda
Nombre del campo | Descripción |
Test Order (Pedido de prueba) | cambia si el pedido se tiene en cuenta en tu contabilidad |
Quote (Cotización) | cambia si el pedido ocupa disponibilidad o es una cotización que el cliente revisa antes de comprometerse al pago |
Currency (Moneda) | cambia la moneda del pedido mediante el campo desplegable; aquí solo se muestran las monedas permitidas en Supplier Settings (Configuración del proveedor) |
Notification Emails (Correos de notificación) | introduce la dirección de correo electrónico del operador/revendedor, destinatario principal de todas las actualizaciones sobre la reserva |
Source (Origen) | cambia el origen de la venta |
Reseller (Revendedor) | cambia qué revendedor realizó la venta |
Outlet (Punto de venta) | cambia el punto de venta desde el que el revendedor realizó la venta |
Agent (Agente) | cambia qué agente del revendedor realizó la venta |
Product Voucher Number (Número de vale del producto) | introduce la referencia del revendedor de un vale de revendedor utilizado para pagar el pedido |
Voucher File (Archivo del vale) | sube una imagen del vale escaneado |
Notes (Notas) | introduce notas del pedido |
Auto cancel if unpaid (Cancelar automáticamente si no se paga) | marca esta opción para cancelar automáticamente las reservas cuando no se reciba el pago dentro del tiempo configurado, en minutos, horas o días |
| 📒 NOTA Cuando 'Auto cancel if unpaid (Cancelar automáticamente si no se paga)' está activado, se muestra una cuenta atrás en la parte superior del nivel de reserva. |
Reconcile Order (Conciliar pedido) - verifica y cuadra el pedido del revendedor con tu inventario y tus registros financieros
+ New Booking (+ Nueva reserva) - añade una nueva reserva a este pedido; esta reserva está asociada a la reserva desde la que se realizó la venta
+ New Purchase (+ Nueva compra) - añade un nuevo artículo de compra a este pedido. Puedes Cancel (Cancelar) o Update (Actualizar) la compra más adelante.
Artículo de compra
+ New Gift (+ Nuevo regalo) - añade una nueva tarjeta regalo a este pedido. Puedes imprimir o enviar por correo electrónico la tarjeta regalo, y más adelante Make Changes (Realizar cambios) o Cancel Gift (Cancelar regalo).
Regalo
Print Receipt (Imprimir recibo) - si tienes una impresora conectada, puedes imprimir el recibo del pedido
Print Invoice (Imprimir factura) - generar, descargar e imprimir:
Tax Invoice (Factura) - documento legalmente vinculante que enumera los productos vendidos junto con los impuestos aplicados a la venta
Tax Invoice (Cash Basis) (Factura en base de caja) - similar a Tax Invoice (Factura), pero los importes se prorratean para reflejar únicamente el pago efectivamente recibido hasta el momento
Statement (Estado de cuenta) - resumen no fiscal de las transacciones
Draft Quote (Borrador de cotización) - versión no vinculante y con marca de agua de la factura, que puedes enviar a los clientes para que la revisen antes de comprometerse al pago
Customer Invoice (Factura del cliente) - factura emitida al cliente en pedidos indirectos; el precio y los impuestos reflejan la tarifa de venta al público que pagó el cliente, no la tarifa neta del revendedor
Email Receipt (Enviar recibo por correo) - envía el recibo al cliente. La dirección de correo electrónico introducida en el checkout se rellena automáticamente; también puedes introducir una manualmente.
Print Order (Imprimir pedido) - ver, descargar o imprimir el detalle de la reserva en formato PDF
Resumen de la reserva
Consulta y actualiza el producto reservado, la opción y el estado.
Consulta y actualiza el producto reservado, la opción y el estado.
Product Details (Detalles del producto) - muestra el código y el nombre del producto, el destino y el operador del tour (si aplica). El estado de la reserva, el tipo de producto y la insignia de preguntas se muestran debajo de los detalles del producto. Desde aquí puedes realizar las siguientes acciones:
Edit Booking (Editar reserva) - cambia el producto, el número y el tipo de entradas, la fecha y la hora del tour, y el estado de las entradas individuales a Confirmed (Confirmada), No-show o Redeemed (Canjeada)
📒 NOTA
Ten en cuenta la diferencia de precio que puede provocar un cambio. Es posible que tengas que cobrar un saldo pendiente o devolver cualquier exceso cobrado.
Sign Waivers (Firmar exenciones) - firma o envía exenciones de responsabilidad a los clientes
📒 NOTA
Una reserva no puede canjearse hasta que se firmen todas las exenciones obligatorias, excepto cuando se procesa a través del Backoffice.
Check In (Registrar) - en reservas con un flujo de canje en dos fases, marca las entradas como registradas
Un-Check In (Cancelar registro) - deshace el registro. Algunos cambios, como cambiar los niveles de la reserva, no se pueden realizar en reservas registradas: pulsa el botón Un-Check In (Cancelar registro), realiza el cambio y vuelve a pulsar el botón Check In (Registrar).
Redeem (Canjear) - marca las entradas como canjeadas y elige cómo imprimirlas:
Acción | Descripción |
Print individual tickets per person (Imprimir entradas individuales por persona) | imprimir una entrada para cada persona de la reserva |
Print single ticket for whole booking (Imprimir una sola entrada para toda la reserva) | imprimir una entrada para toda la reserva |
Redeem without Printing (Canjear sin imprimir) | canjear las entradas sin imprimirlas |
Un-Redeem (Cancelar canje) - deshace el canje. Algunos cambios, como cambiar los niveles de la reserva, no se pueden realizar en reservas canjeadas: pulsa el botón Un-Redeem (Cancelar canje), realiza el cambio y vuelve a pulsar el botón Redeem (Canjear).
No Show (No show) - marca la reserva como no show cuando el cliente no se presenta al tour
Detalles del producto
Detalles de la reserva
Reseller Details (Detalles del revendedor) - consulta la referencia del revendedor, el precio al por mayor (si aplica), la comisión obtenida, el importe por cobrar y el margen
Booking Total (Total de la reserva) - el precio total de la reserva
Cost Rate (Costo operativo) - el costo operativo del producto comprado
Wholesale (Precio al por mayor) - el precio al por mayor del producto comprado
Commission (Comisión) - la parte de la venta que corresponde al revendedor
Receivable (Por cobrar) - el importe que obtienes de la venta o adeudas; un importe positivo significa que un revendedor te debe dinero y un importe negativo significa que debes pagar al revendedor
Net Tax (Impuesto neto) - el impuesto aplicado al precio total del producto (venta directa) o al total menos la comisión (ventas de revendedores)
Margin (Margen) - el importe de tus ganancias netas; la fórmula es la siguiente:
margin = total - cost - commission - payment_fees - net_tax
Detalles del revendedor
Carrito
Consulta una lista detallada de las entradas, su cantidad, las promociones, los artículos comprados, los extras y el total.
Consulta una lista detallada de las entradas, su cantidad, las promociones, los artículos comprados, los extras y el total.
Carrito
Gestión de la reserva
Gestiona reservas individuales con los controles disponibles.
Gestiona reservas individuales con los controles disponibles.
📒 NOTA
Según los permisos de tu rol, es posible que no puedas utilizar todas las acciones que aparecen a continuación.
Gestión de la reserva
Print Voucher (Imprimir vale) - imprime un único vale para todo el grupo o uno para cada persona de la reserva
Print Receipt (Imprimir recibo) - imprime un único recibo para todo el grupo o uno para cada persona de la reserva
Email Voucher (Enviar vale por correo electrónico) - envía el vale al cliente por correo electrónico
📗 CONSEJO
La dirección de correo electrónico para esta acción puede ser diferente de la que proporcionó el cliente en el checkout.
+ Combination Booking (+ Reserva combinada) - añade una reserva de combinación a la reserva existente
Download Waivers (Descargar exenciones) - descarga un archivo PDF con todas las exenciones firmadas asociadas a la reserva
Send Waiver Form (Enviar formulario de exención) - envía el formulario de exención a la dirección de correo electrónico del cliente
📒 NOTA
Debe introducirse una dirección de correo electrónico en los detalles del cliente.
Reset Waivers (Restablecer exenciones) - invalida una o todas las exenciones firmadas
📒 NOTA
Una reserva no puede canjearse hasta que se firmen todas las exenciones obligatorias, excepto cuando se procesa a través del Backoffice.
Add Task (Añadir tarea) - asocia una tarea a la reserva
Add Label (Añadir etiqueta) - añade o elimina una etiqueta existente
📒 NOTA
Crea nuevas etiquetas en la tabla Bookings (Reservas). Solo puedes asignar una etiqueta a la vez.
Rebook (Volver a reservar) - mejora la reserva; al pulsar este botón se abre el formulario de reserva, donde puedes mejorar el producto reservado, las opciones, las fechas y horas del tour, y el número y tipo de entradas. La reserva original se marca como 'Upgraded (Mejorada)' y se crea una nueva reserva con el producto mejorado, conservando la información del cliente.
Renew (Renovar) - renueva una membresía para crear una nueva membresía vinculada con validez ampliada
Cancel Booking (Cancelar reserva) - cancela la reserva a petición del cliente o por otros motivos que pueden indicarse en el formulario de cancelación. Una reserva cancelada se elimina de la factura del revendedor, a menos que marques la casilla ‘Adjust invoice amount (Ajustar importe de la factura)’, que compensa al revendedor por la reserva cancelada.
SMS Voucher (Enviar vale por SMS) - envía el vale al número de teléfono del cliente
View Shift (Ver turno) - consulta, edita o concilia el turno del vendedor durante el cual se realizó la venta en el terminal
View Profile Household (Ver hogar del perfil) - en productos de membresía, consulta el hogar del cliente
Debug Rates (Depurar tarifas) - detecta posibles problemas con las tarifas de tu producto
Download Reseller Voucher (Descargar vale del revendedor) - descarga un archivo PDF de un vale escaneado utilizado para pagar la reserva
Factura de la venta
Añade una reserva a una factura de revendedor existente o consulta la factura en la que está incluida.
Añade una reserva a una factura de revendedor existente o consulta la factura en la que está incluida.
Factura de la venta
Complementos
Consulta los guías, el punto de recogida y el hotel asignados a la reserva, añade notas y consulta las respuestas a las preguntas a nivel de pedido.
Consulta los guías, el punto de recogida y el hotel asignados a la reserva, añade notas y consulta las respuestas a las preguntas a nivel de pedido.
Complementos
Guides (Guías) - muestra los guías de este tour añadidos en el manifiesto
Pickup (Punto de recogida) - si se solicitó un punto de recogida, aquí se muestran su nombre, ubicación y hora. También puedes añadir notas sobre el punto de recogida.
Hotel (Hotel) - si se añadió un hotel durante la reserva, se mostrará aquí
Public Notes (Notas públicas) - añade notas públicas, como restricciones alimentarias, en nombre del cliente
Private Notes (Notas privadas) - añade notas internas privadas
Order-level Questions & Answers (Preguntas y respuestas a nivel de pedido) - si el pedido incluía preguntas, las respuestas introducidas durante la reserva aparecerán aquí
Entradas
Despliega el elemento Tickets (Entradas) para consultar el número y el tipo de entradas, el precio por entrada, el estado, los datos de contacto de la entrada, el peso y las respuestas a las preguntas.
Despliega el elemento Tickets (Entradas) para consultar el número y el tipo de entradas, el precio por entrada, el estado, los datos de contacto de la entrada, el peso y las respuestas a las preguntas.
Entradas
Según el producto reservado, el botón Actions (Acciones) te permite realizar acciones adicionales en la entrada:
Bookings (Reservas) - (solo membresías) consulta las reservas vinculadas a la membresía
+ New Order (+ Nuevo pedido) - (solo membresías) crea una nueva reserva con la membresía seleccionada
Disable / Enable Auto-Renew (Desactivar / Activar renovación automática) - (solo membresías) activa o desactiva la renovación automática
📒 NOTA
Aunque Disable / Enable Auto-Renew (Desactivar / Activar renovación automática) se muestra a nivel de cada membresía individual, activar o desactivar este ajuste afecta a todas las membresías creadas dentro de la misma reserva.
Renew (Renovar) - (solo membresías) renueva manualmente la membresía
Scans (Escaneos) - consulta los escaneos vinculados a la membresía
Resumen de pagos
Consulta el historial de pagos, anula o edita pagos existentes, añade nuevos pagos o realiza un reembolso.
Consulta el historial de pagos, anula o edita pagos existentes, añade nuevos pagos o realiza un reembolso.
Resumen de pagos
Gratuity (Propina) - el importe que el cliente añadió como propina por encima del precio del pedido
Order Total (Total del pedido) - el importe total que el cliente debe pagar por el pedido
Total Paid (Total pagado) - el importe que el cliente pagó por el pedido; puede ser un único pago o una combinación de tipos de pago, por ejemplo, efectivo + vale
Total Refunded (Total reembolsado) - el importe total devuelto al cliente, por ejemplo, si el cliente pagó más que el precio del pedido o cuando el pedido se canceló
Balance Due / Overcharged By (Saldo pendiente / Exceso cobrado) - el importe que el cliente debe pagar o el importe que se le debe al cliente, respectivamente
Add Payment (Añadir pago) - añade un pago que el sistema no ha registrado
📗 CONSEJO
Utiliza esta acción para cobrar un saldo pendiente si no operas en persona. Si la reserva se pagó con tarjeta, selecciona la tarjeta utilizada para pagar la reserva. El pago se cargará a esa tarjeta y el cliente recibirá un recibo en la dirección de correo electrónico que proporcionó durante la reserva.
Perform Refund (Realizar reembolso) - reembolsa todo el pedido o parte de él: introduce un importe, o pulsa SET AMOUNTS (ESTABLECER IMPORTES) y selecciona los artículos cuyas entradas se devolvieron o cancelaron
Cada fila de transacción contiene la siguiente información:
Amount (Importe) - el importe de la transacción
Action (Acción) - indica la dirección de la transacción; por ejemplo, puede indicar un pago (por parte del cliente) o un reembolso (por parte de tu operación), y el origen de la transacción, por ejemplo, Backoffice o Direct API
Date (Fecha) - fecha y hora de la transacción
Sold By (Vendido por) - el nombre del vendedor o revendedor que realizó la transacción
Notes (Notas) - cualquier nota añadida por el vendedor o revendedor
Pulsa VOID (ANULAR) para eliminar la transacción o EDIT (EDITAR) para añadir notas a la transacción.
Registros
Todas las actualizaciones del pedido se registran en la parte inferior del detalle de la reserva.
Todas las actualizaciones del pedido se registran en la parte inferior del detalle de la reserva.
All Logs (Todos los registros) - consulta la lista cronológica completa de cambios en el pedido
User Comments (Comentarios de usuario) - consulta los comentarios añadidos mediante el campo Add comment (Añadir comentario), con los archivos adjuntos incluidos en el comentario
System Updates (Actualizaciones del sistema) - acciones registradas por el sistema que no ha añadido explícitamente un usuario
Add comment + ATTACHMENT (Añadir comentario + ADJUNTO) - añade un comentario y sube archivos adjuntos relacionados con el pedido; puedes EDIT (EDITAR) o DELETE (ELIMINAR) comentarios y adjuntos si tienes los permisos de rol adecuados.
Registros